栗子理财师
大小：69.1MB
版本：2.0.8
分类：办公
更新时间：2020-09-10
开发商：北京牛投邦科技咨询有限公司
包名：com.newbanker.fac
Md5：195F3DA409B6BDFD30E89988E0484081
综合评分：10分
权限：
栗子理财师手机版
介绍栗子理财师，永不飞单的展业获客工具
1.AI分析，智能管理客户
【新】新增客户画像功能，智能管理线索与客户
【客户转介绍】分享轨迹持续追踪，客户转介绍情况一目了然
【AI评分】根据客户行为客户信任度打分，锁定优质客户
【获客建议】根据客户行为自动生产推介建议
【行为图谱】自动生成客户行为图谱，智能预测客户投资偏好
2.智能展业工具，获客更简单
【财经早报】每日更新财经早报，快速建立理财顾问和客户的高频沟通桥梁。
【热点文章】*新热点资讯，可添加产品信息和个人名片，转发文章也能获客。
【行业热评】行业热点事件，专家评论一键转发，面对客户更专业。
【朋友圈海报】海量朋友圈海报模板，可快速DIY，营销获客更容易。
【浏览记录】分享到朋友圈的内容，哪些客户看了，一目了然。
3.海量行业资讯，信息获取更便捷
【行业干货】汇聚海内外知名大咖文章，提供公司管理、资产配置、研究成果、大咖访谈、监管解读等干货内容，解决理财顾问获取资讯难，内容质量低等问题，读行业干货上栗子理财师就够了。
【行业动态】每日更新保险、基金、股票、房产、证券、私募等行情动态，资产大类一站看全。
【投资者教育】定期更新投资者教育文章，每时每刻影响客户。
4.移动工具箱，工作管理更高效
【客户管理】轻便好用，客户信息，投资记录一应俱全。
【产品管理】快速创建产品，一键发布，预约信息一目了然。
【工作管理】从拜访约见到投后服务，工作记录有据可循。
5.更多功能与服务
【专业指导】栗子理财师小助手7*12小时在线服务。
【联系我们】当您有任何建议或问题，都可以通过以下渠道告诉我们：
栗子微信号：liziapp
微信公众号搜索：栗子FA助手
1.AI分析，智能管理客户
【新】新增客户画像功能，智能管理线索与客户
【客户转介绍】分享轨迹持续追踪，客户转介绍情况一目了然
【AI评分】根据客户行为客户信任度打分，锁定优质客户
【获客建议】根据客户行为自动生产推介建议
【行为图谱】自动生成客户行为图谱，智能预测客户投资偏好
2.智能展业工具，获客更简单
【财经早报】每日更新财经早报，快速建立理财顾问和客户的高频沟通桥梁。
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【行业热评】行业热点事件，专家评论一键转发，面对客户更专业。
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【浏览记录】分享到朋友圈的内容，哪些客户看了，一目了然。
3.海量行业资讯，信息获取更便捷
【行业干货】汇聚海内外知名大咖文章，提供公司管理、资产配置、研究成果、大咖访谈、监管解读等干货内容，解决理财顾问获取资讯难，内容质量低等问题，读行业干货上栗子理财师就够了。
【行业动态】每日更新保险、基金、股票、房产、证券、私募等行情动态，资产大类一站看全。
【投资者教育】定期更新投资者教育文章，每时每刻影响客户。
4.移动工具箱，工作管理更高效
【客户管理】轻便好用，客户信息，投资记录一应俱全。
【产品管理】快速创建产品，一键发布，预约信息一目了然。
【工作管理】从拜访约见到投后服务，工作记录有据可循。
5.更多功能与服务
【专业指导】栗子理财师小助手7*12小时在线服务。
【联系我们】当您有任何建议或问题，都可以通过以下渠道告诉我们：
栗子微信号：liziapp
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